大健康产业分析报告

来源: 未知 作者:admin 编辑:admin 2020-06-24 11:44

  大健康产业分析报告_调查/报告_表格/模板_实用文档。大健康(医疗)行业现状与分析 一、行业概述 大健康产业是提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商 品和服务的总称,通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保 健品、健康保健服务等领域。党的明确提出

  大健康(医疗)行业现状与分析 一、行业概述 大健康产业是提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商 品和服务的总称,通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保 健品、健康保健服务等领域。党的明确提出了 2020 年全 面建成小康社会的目标,健康是促进人民群众全面发展的必然条 件,并坚持为人民健康服务的方向,坚持预防疾病为主,完善国 民健康的政策。2012 年 8 月公布的《“健康中国 2020”战略研 究报告》提出,到 2020 年为止,主要健康及其相关指标基本达 到中等发达国家水平,其中包括“国要健康指标进一步改 善,人均预期寿命达到 77 岁”等目标。同时,该文件还强调, 要以“预防为主”,实现医学模式的根本转变,以公共政策、科 技进步,着力解决长期威胁我国人民身体健康的重大疾病及相关 健康问题。 二、行业发展现状分析 1、全球健康产业发展现状 健康产业已成为全球最大的新兴产业之一,健康产业大约占 全球 GWP 的 1/10,成为全球经济发展的新引擎。2014 年全球在 大健康产业的消费高达 74 681 亿美元,表现为,发达的高收入 国家在大健康产业的支出最高,中等发达国家次之,发展中国家 最少。2014 年,北美地区大健康产业规模为 32 232 亿美元, 占全球市场总量的 41.7%;欧盟地区大健康产业规模为 17 830 亿 美元,占比为 23.1%;拉美及加勒比海地区大健康产业规模为 4 813 亿美元,占比为 6.2%。 2009— 2014 年全球大健康产业市场规模统计表(单位:亿美元) 2014 年全球大健康产业分布格局 作为全球最大的产业之一,全球医疗健康年支出总额占 GDP 总额的 9%左右,是全球经济发展的新引擎。在目前全球股票市 值中,健康产业相关股票市值约占总市值的 13%。全球医疗健康 支出总额从 1995 年的 2.20 万亿增长到 2013 年的 6.62 万 亿,年复合增长率为 6.3%。进入 21 世纪后,医疗健康开始进 入快速增长阶段,新一轮增长主要来自于中低收入国家和中高收 入国家人口增长,人均健康需求的持续释放,以及科技进步带来 的新一轮产业升级为发达国家的健康产业发展带来的增长动力。 全球健康支出总额及其增长率 2、我国大健康产业发展现状 我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两 大部分构成,已形成了四大基本产业群体:以医疗服务机构为主 体的医疗产业,以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体 的医药产业,以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业, 以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主 体的健康管理服务产业。从国际大健康产业结构来看,中国的大 健康产业仍处于初创期。 美国大健康产业结构图 中国大健康产业结构图 从总量来看,中国医药卫生费用在 2013 年已达到 3.17 万 亿,占 GDP 百分比为 5.4%, 05-13 年复合增长率为 17.54%, 高于 15.5%的 GDP 复合增速。 2001-2013 年我国卫生费用占 GDP 的比重 《2015-2020 年中国大健康产业市场分析及发展趋势研究报 告》中指出:“健康中国 2020”战略明确提出到 2020 年我国主 要健康指标基本达到中等发展中国家的水平,人均预期寿命将从 2005 年的 73 岁增加到 2020 年的 77 岁,卫生总费用占 GDP 的比 重要增加到 6.5-7%,提高两个百分点。国务院于 2013 年 9 月发 布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》,提出到 2020 年, 基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系,健康服务业总规模 达到 8 万亿元以上。 与此同时,我国大健康产业链已经逐步完善,新兴业态正在 不断涌现,健康领域新兴产业包括养老产业、医疗旅游、营养保 健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。2007 年,大健康 产业增加值约占国内生产总值的 6%左右,低于发达国家 10%以上 的平均水平。随着人口老龄化和城镇化加速, 2014 年,我国大 健康产业规模预计接近 4.5 万亿元,到 2016 年,规模将接近 5.5 万亿元,达到全球第一。 2009—2014 年中国健康服务产业结构(单位:亿元) 2009—2014 年中国健康服务产业市场规模(单位:万亿元) 三、行业环境及政策分析 从行业发展趋势看,大健康产业在当下迎来了加速发展期, 行业景气度高。支撑行业高速运行的引擎有三个:第一,人口老 龄化与环境污染提高了居民的保健、医疗潜在需求;第二,居民 健康意识提升扩大了医疗保健支出;第三,政策推进健康中国建 设。这三大利好因素预计在未来仍将继续发酵,从而推动大健康 产业的持续发展。 1、人口老龄化加速、环境污染提高健康产业潜在需求 老龄化与环境污染成为大健康产业发展的内在因素。2015 年我国 65 岁以上老年人口占比达 10.5%,2010 年我国居民平均 预期寿命为 74.83 岁,展望未来,人口的加速老龄化与寿命的延 长将是大趋势。在此背景下,养老、慢性病等健康问题将受到广 泛的关注。同时,日益恶化的环境状况对居民的身体健康具有较 大负面影响,这也提高了人们对健康的重视。三次全国死因调查 显示,过去 30 年我国人群恶性肿瘤标化死亡率由 75.6/10 万上 升至 91.24/10 万,与生态环境、生活方式有关的肺癌、肝癌、 结直肠癌的死亡成明显上升趋势。因此,人口老龄化与环境问题 是驱动大健康产业发展的内在因素。 中国 60 岁以上人口趋势及增速预测 中国人口分年龄占比及 GDP 增速 2、健康意识提升扩大消费支出 我国居民收入的提升为大健康产业发展奠定了购买力基础。 国际发展经验显示当人均 GDP 超过 6000 美元时,进入典型的消 费升级周期,非生活必需品消费将成为主。2011 年以来,我国 人均 GDP 超过 6000 美元,居民可支配收入持续增长,从 2008 年 15,780 元增加到 2014 年 29,381 元。伴随收入增加,居民医疗 消费支出保持较高速增长,2011 至 2014 年,城镇居民医疗保健 类支出年均增长率为 10.66%,高于居民消费性支出 10.35%的增 速,且近年来呈现明显上升趋势,2014 年医疗保健类支出增速 为 14.91%,大幅高于 8.01%的消费性支出增速与 8.98%的居民可 支配收入增速。 人均 GDP 与人均可支配收入持续增长 2001-2015 年中国城镇居民家庭人均年可支配收入、年消费性支 出、医疗保健支出 健康意识的提升与观念革新进一步促使大健康产业的发展。生 活质量的提升使得人们对健康有了更高的要求,环境恶化与生活 压力增加引发人们的健康问题的普遍关注。审美观念革新也使得 医疗美容等行业进入大众消费阶段。 3、政策推进中国健康建设 十三五规划建议将“健康中国”建设上升为国家战略。十三 五规划建议提出,推进健康中国建设,深化医药卫生体制改革, 理顺药品价格,实行医疗、医保、医药联动,建立覆盖城乡的基 本医疗卫生制度和现代医院管理制度,实施食品安全战略。进入 2016 年,2 月 14 日国常会上,提出部署推动医药产业创新升级 的政策要求。持续不断的健康相关政策出台,令大健康产业的发 展迎来政策蜜月期。 健康中国的提出与相关政策 四、行业发展趋势及风险预警 纵观产业发展趋势来看,健康产业及其相关产业将会继续保 持较为高速的增长,同时,产业融合、产业形态交织,将会为未 来 5 到 10 年健康产业发展提供强大动力。未来产业发展的三大 趋势是:一是产品形态的多样化、多元化,传统的健康产业仅仅 是给病患提供诊疗、护理服务等服务,而未来的健康产业不仅限 于此,有着更为广阔的发展空间;二是新兴的产业形态正在不断 变化,医药医疗、保健健身和中高端医疗器械等代表未来发展方 向的业界形态在国内已初见雏形,并且聚集了足够强而大的产业 技术力量和资本力量,是一个非常好的发展契机;三是新一代技 术的出现会推动国内大健康产业的快速转型和发展,升级产业及 产品形态。新一代技术未来会成为大健康产业重要的动力,为战 略发展提供有力保障,包括云计算、物联网、移动互联网等。很 多医疗健康机构非常关心信息技术在医院管理和健康管理等方 面的应用。互联网技术能提供实施智能安防,对医疗机构和健康 机构重要区域实施监控自动化。 1、大健康产业持续较快增长,14 年规模达 2.5 万亿。2014 年我国大健康产业规模达 2.5 万亿元,2011-2014 年均复合增长 率 16.03%。选取药品、医疗器械、保健品、医疗美容观察具体 行业规模增长,药品制造行业年均复合增长率 19%(2010-2014)、 医疗器械行业年均复合增长率 30.50%(2010-2014)、保健品行 业年均复合增长率 30.40%(2012-2014)、医疗美容行业年均复 合增长率 16.58%(2011-2014)。 2009—2014 年中国健康服务产业结构(单位:亿元) 2009—2014 年中国健康服务产业市场规模(单位:万亿元) 从国际对比看,我国大健康产业仍有较大增长空间。医疗 方面,我国每千名儿童只有 0.5 名医师,美国是 1.46,参照此 比例,我国儿科医生缺口至少 20.8 万。医疗美容方面,韩国 5000 万人口拥有 5000 家美容机构和 2000 多名认证医师,人均拥有 的美容医院和医师数量都远远超过中国,服务终端医院质量参差 不齐形成大量的客源外流。这些产业供应的缺口意味着健康行业 未来有较大的增长空间。 2010-2014 年中国医药及医疗美容市场规模 2010-2014 年中国医疗器械、保健品、健身房市场规模 2、目前大健康产业利润率在 10%-30%之间,其中药品制造 行业年均销售利润率 10.11%(2010-2014)、医疗器械行业年均 销售利润率 10.61%(2010-2014)、保健品行业年均销售利润率 20.80%(2012-2014),而 2010 至 2014 年,全部 A 股年均销售 净利率为 8.79%,由于可见,大健康产业利润率处于较高水平。 2011-2014 年中国医药、医疗器械、保健食品销售利润 3、当前儿童医疗领域具有持续性增长力,体现在用药和门 诊两方面:在用药方面,2014 年儿童用药市场规模已达 590 亿 元,2005-2014 年的复合增长率约为 11.30%,据南方医药经济 研究所的预测,2015 年我国儿童药销售额将达到 670 亿元;在 门诊方面,《2014 中国卫生统计年鉴》显示 2013 年儿童门诊接 待近 2 亿人次,儿童医院病床使用率 103%,每床出院人数 47.8, 病床周转次数达 49.3,在所有卫生机构中最高。 2005-2015 年中国儿童用药市场规模 儿童医疗领域存在供不应求矛盾,但这也意味着行业存在很 大上升空间。目前,儿童医疗领域存在的供应不足主要体现在药 品、药企、药师领域,二孩放开后,这一矛盾有可能进一步凸显, 但这也意味着,医疗领域有很大的增长空间。从需求侧看,目前 儿童人口占比为 16.6%,二胎放开后,这一比例有望持续增长。 从供给侧看,儿童药品、药企与医师的供给不足:第一,儿童用 药市场远未饱和,我国目前医药市场规模约为 12413 亿元,儿童 药市场规模仅占其中的 4%,而儿童占全国人数约 16.6%;第二, 儿童药企数量不足,6000 多家药厂中专门生产儿童药的企业只 有 10 多家;第三,儿童专业用药较少,截至 2013 年 1 月,国 产药品 18 万余条批文中专用于儿童药品的仅 3000 多条;第四, 儿科医师缺口巨大,《2015 年中国卫生统计年鉴》显示,2014 年儿科医师人数约为 11.2 万,而第六次全国人口普查显示 14 岁 以下儿童有 2.2 亿余人,平均每千名儿童只有 0.5 名医师,而美 国是 1.46。 0-14 岁人口规模与占总人口比重(万人) 4、体育产业市场规模巨大且政策利好不断。2014 年体育产 业市场规模达 4454 亿元,2006-2014 年的复合增长率约为 20.78%,体育产业占 GDP 比重 0.70%,发达国家体育产业占 GDP 比重在 2%-3%之间,随着消费升级与健康意识提高,体育产业未 来还有很大的市场空间,同时,政策利好也推动体育健身产业发 展。2014 年国务院出台《关于加快发展体育产业促进体育消费 的若干意见》,将全民健身上升为国家战略,把体育产业作为绿 色产业、朝阳产业培育扶持。文件指出到 2025 年体育产业总规 模超过 5 万亿元,人均体育场地面积达到 2 平方米,经常参加体 育锻炼的人数达到 5 亿。 中国体育产业规模与 GDP 占比 健身运动消费是居民收入提高、消费升级的必然结果,而健 身意识增强也为行业带来持久需求。2008 年以来,居民收入复 合增长率达 10.91%,人均收入达 29381 元,体育健身产业也迎 来迅速扩展期,复合增长率 12.97%。根据国家体育总局数据, 2014 年全国共有 4.1 亿 20 岁及以上城乡居民参加过体育锻炼, 比 2007 年增加 20.58%,其中,20~29 岁人群参加体育锻炼的人 数百分比最高,为 48.2%。从供给端看,健身俱乐部是主要商 业健身经营模式。目前健身俱乐部加速扩展,但盈利能力较差。 2013 年商业健身俱乐部总数约为 5000 家,2001 年-2013 年间复 合增长率 26.42%,其中 20%处于赢利状态,究其原因目前健身俱 乐部主要盈利模式为会费收入,区域化强,行业集中度低,同质 化造成价格战为主要竞争方式。未来以互联网健身、健身社交为 代表的“互联网+”模式会成为行业新的发展趋势。 城镇居民家庭人均可支配收入(元) 20 岁以上各年龄组参加体育锻炼人数百分比 5、医疗美容市场未来增长空间大。从市场规模和客户群发 展看,我国医美市场保持较高速增长,未来依然有加大空间。据 产业信息网报,我国医疗美容市场总产值 2014 年已达 5530 亿, 年增长率接近 20%,预计 2016 至 2020 年,年均增长率约 15%, 2019 年将突破万亿,2010 至 2013 年,我国医疗美容人数由 340 万次增长至 537 万次,预计 2015 年超过 700 万次,年均复合增 长率约 15%。 中国医疗美容行业市场规模(亿元) 6、老龄化趋势与环境恶化使得慢性病成为中老年人普遍的 医疗需求。我国中老年人慢性病患病率较高,这在客观上提升了 中老年人的医疗需求。2015 年 6 月,国家计生委时隔十年再次 发布《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》,报告指出: 2012 年全国 18 岁及以上高血压患病率为 25.2%,糖尿病患 病率为 9.7%,40 岁及以上人群慢性阻塞性肺病患病率为 9.9%。, 癌症发病率为 235/10 万,十年来我国癌症发病率呈上升趋势。 《报告》认为慢性病患病率上升主要影响因素包括老龄化趋势、 慢性病患者生存期不断延长以及个人不健康的生活方式,我国慢 性病的总体防控形势依然严峻。 重点慢性病死亡情况 针对严峻的慢性病发病形势,病前预防与病发治疗均有投资 机会。漫长的发病使得有效预防慢性病成为可能。从预防角度看, 积极推进中老年人健康体检、加强慢性病的机会性筛查,推进体 育健身产业,完善医疗保险制度,扩大商业医疗保险范围,建立 全国癌症防治协作网络,是未来发展方向。从病发治疗角度看, 建立社区医院,提高基层医疗卫生机构医师数量与专业质量是关 键,药企在国家相关科技计划(专项、基金等)支持下进行药物 研发,开展癌症康复、姑息治疗和临终关怀机构建设是行业未来 发展方向。

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